中信证券股份有限公司

           关于山东玲珑轮胎股份有限公司

   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为山东玲

(相关资料图)

珑轮胎股份有限公司（以下简称“玲珑轮胎”或“公司”）的保荐机构，根据《证

券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11

号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对玲珑轮胎履行了持续督

导义务，现就玲珑轮胎 2022 年度募集资金使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

  （一）2020 年公开增发募集资金基本情况

   经中国证监会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》

                                 （证

监许可[2020]2322 号)核准，公司获准向社会公开增发不超过１亿股新股。公司

公开增发 A 股已于 2020 年 11 月 26 日完成发行，募集资金总额为 1,991,135,580

元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,978,617,490 元。本次发行募集资金到位

情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字

(2020)第 1050 号《验资报告》审验。

  （二）2022 年非公开发行募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]395 号文核准，同意公司本次非

公开发行股票数量不超过 137,212,570 股。本次非公开发行股票项目向特定投资

者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 112,121,212 股，每股面值 1.00 元，

发行价格为每股 21.45 元，募集资金总额为 2,404,999,997 元，扣除各项不含税

发行费用 20,193,778 元，实际募集资金净额为 2,384,806,219 元。上述资金已于

出具的普华永道中天验字（2022）第 276 号《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第

易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《山东玲珑轮胎股份有限公

司募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金采取

了专户储存管理，并与保荐机构签署了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》。

  （一）2020 年公开增发募集资金基本情况

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司本年度使用增资发行募集资金人民币

集资金余额人民币 98,498,410 元。增资发行募集资金存放专项账户余额人民币

中 70,000,000 元系使用闲置募集资金暂时补充流动资金，差额 2,655,498 元为收

到的银行利息，具体情况如下：

                                                         单位：元

             项目                                  金额

          募集资金净额                                      1,978,617,490

        累计使用募集资金总额                                    1,880,119,080

        尚未使用募集资金金额                                      98,498,410

        暂时补充流动资金金额                                      70,000,000

        募集资金专项存储余额                                      31,153,908

          专户利息金额                                         2,655,498

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开增发募集资金专项存储账户及

余额情况如下：

                                                         单位：元

                                               存款方

 增资发行募集资金专户开户行                 账号                        余额

                                                式

汇丰银行(中国)有限公司青岛分行           624-034658-050      活期       31,135,811

中国建设银行股份有限公司招远支行        37050166628000001286   活期           18,097

                   合计                                   31,153,908

  鉴于 2020 年公开增发募集资金投资项目均已建设完成，公司经充分论证后

于 2023 年 4 月 17 日经总裁审批，将募集资金投资项目“荆门年产 800 万套半

钢和 120 万套全钢高 性能轮胎生产项目”进行结项，并将节余募集资金

息人民币 2,729,350.39 元）永久补充流动资金，占实际募集资金净额的 3.14%，

并将办理募集资金专户注销手续。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》规定：“募投项目全部完成后，节余募集资金（包括

利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议

程序以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见等程序。”

  （二）2022 年非公开发行募集资金基本情况

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司本年度使用非公开发行募集资金人民币

募集资金余额人民币 868,186,431 元。非公开发行募集资金存放专项账户余额人

民币 19,511,971 元与尚未使用的募集资金余额的差异合计人民币 848,674,460

元，其中 849,990,000 元系使用闲置募集资金暂时补充流动资金，1,315,540 元

为收到的银行利息。具体情况如下：

                                                       单位：元

             项目                                金额

          募集资金净额                                    2,384,806,219

        累计使用募集资金总额                                  1,516,619,788

        尚未使用募集资金金额                                   868,186,431

        暂时补充流动资金金额                                   849,990,000

        募集资金专项存储余额                                    19,511,971

          专户利息金额                                       1,315,540

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年非公开发行募集资金专项存储账户

及余额情况如下：

                                                       单位：元

                                              存款

非公开发行募集资金专户开户行                账号                       余额

                                              方式

汇丰银行(中国)有限公司长春分行         175-001213-013       活期      19,242,476

中国工商银行股份有限公司招远支行       1606021729200216540    活期         213,297

交通银行股份有限公司烟台招远支行      724899991013000042937   活期          56,198

                  合计                   19,511,971

三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）2020 年公开增发

  本年度，公司公开增发募集资金实际使用情况详见附表 1（公开增发募集

资金使用情况对照表）。

  （二）2022 年非公开发行

  本年度，公司非公开发行募集资金实际使用情况详见附表 2（非公开发行

募集资金使用情况对照表）。

四、变更募投项目的资金使用情况

五、节余募集资金使用情况

六、募集资金使用的其他问题

七、会计师对募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

   普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放

与使用情况出具了普华永道中天特审字（2023）第 0874 号《对募集资金存放与实

际使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：

  《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管

指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券

交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作)》及

《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式(2023 年 4 月修订)-第十

三号上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了玲珑轮胎公

司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查

报告的结论性意见

  经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行

上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续

督导》

  《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求

                                  （2022

年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关

法律法规及《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金

进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

形，不存在违规使用募集资金的情形。

  （以下无正文）

   附表 1

                                               公开增发募集资金使用情况对照表

                                                                                                                         单位：元

             募集资金总额                                         1,978,617,490                 本年度投入募集资金总额                                239,879,887

           变更用途的募集资金总额                                 无

                                                                                          已累计投入募集资金总额                               1,880,119,080

       变更用途的募集资金总额比例                                   无

                                                                                                                                 项目

                                             截至期末累计 截至期                                                       项目达                可行

       已变更项

                         截至期末承诺       截至期末累计 投入金额与承 末投入                                                       到预定      本年度实现 是否达 性是

       目，含部 募集资金承诺 调整后投资        本年度投入

承诺投资项目                    投入金额         投入金额  诺投入金额的 进度                                                        可使用       的效益 到预计 否发

       分变更   投资总额    总额          金额

                           (1)          (2)      差额       (%)(4)=                                             状态日             效益 生重

        (如有)

                                              (3)＝(2)-(1) (2)/(1)                                              期                 大变

                                                                                                                                 化

荆门年产 800

 万套半钢和

高性能轮胎生

   产项目

                                                                                                                                           不适

补充流动资金      无    591,135,580   578,617,490   578,617,490                -   578,617,490             -   100% 不适用        不适用         不适用

                                                                                                                                           用

  合计            1,991,135,580 1,978,617,490 1,978,617,490    239,879,887 1,880,119,080    -98,498,410

                                                 为了降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益，2021 年 8 月 26

                                                 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将增资

       未达到计划进度原因（分具体募投项目）

                                                 发行募投项目达到预定可使用状态的日期调整至 2021 年 12 月，独立董事、监事会及保荐机构均

                                                 就上述事项出具了同意意见。公司增资发行募投项目最终于 2022 年 2 月达到预定可使用状态。

        项目可行性发生重大变化的情况说明                         项目可行性未发生重大变化

       募集资金投资项目先期投入及置换情况

                                                 入募投项目的自筹资金的议案》       ，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，

                    同意公司使用募集资金人民币 344,801,964 元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会计师

                    事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具

                    了《山东玲珑轮胎股份有限公司截至 2020 年 11 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项

                    目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2020)第 3301 号)。

                    时补充流动资金的议案》         ，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公

                    司使用部分闲置募集资金人民币 400,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过

                    之日起不超过十二个月，上述暂时用于补充流动资金的闲置资金需于 2021 年 11 月 29 日前归还。

                    募集资金存放专用账户。

                    补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司

                    使用部分闲置募集资金人民币 200,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之

                    日起不超过十二个月，上述暂时用于补充流动资金的闲置资金需于 2022 年 1 月 4 日前归还。2021

                    年 4 月 23 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》           ，提前归还募集资金人民币

                    募集资金人民币 40,000,000 元；2021 年 7 月 17 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

                    告》，将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 60,000,000 元归还至募集资金存放专用账

                    户。截至本报告报出日，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存

                    放专用账户。

                    暂时补充流动资金的议案》           ，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意

                    增资发行募投项目承建子公司湖北玲珑轮胎有限公司使用部分闲置募集资金人民币 390,000,000

                    元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，上述暂时用于补充流

                    动资金的闲置募集资金需于 2022 年 8 月 25 日前归还。2021 年 10 月 14 日，公司发布《关于提前

                    归还部分募集资金的公告》           ，提前归还募集资金人民币 40,000,000 元；2021 年 12 月 15 日，公司

                    发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，提前归还募集资金人民币 50,000,000 元；2022 年 2

                    月 15 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》            ，提前归还募集资金人民币 50,000,000

                    元；2022 年 7 月 14 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，提前归还募集资金人民

                    币 100,000,000 元；2022 年 8 月 23 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》           ，提前归

                    还募集资金人民币 150,000,000 元。截至本报告报出日，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集

                              资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。

                              补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意增资

                              发行募投项目承建子公司湖北玲珑轮胎有限公司使用部分闲置募集资金人民币 120,000,000 元暂

                              时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，上述暂时用于补充流动资

                              金的闲置募集资金需于 2023 年 8 月 24 日前归还。2022 年 12 月 12 日公司发布《关于提前归还部

                              分募集资金的公告》       ，提前归还募集资金人民币 50,000,000 元。2023 年 4 月 13 日公司发布《关于

                              提前归还部分募集资金的公告》       ，提前归还募集资金人民币 70,000,000 元。截至本报告报出日，

                              上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况        本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况        本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

                              鉴于增资发行募集资金投资项目均已建设完成，公司经充分论证后，于 2023 年 4 月 17 日经总裁审批，

                              将募集资金投资项目“荆门年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目”进行结项，并将节

                              余募集资金 62,052,663.87 元(其中：募集资金金额人民币 59,323,313.48 元、收到的银行利息人民币

募集资金结余的金额及形成原因

                              增资发行募投项目结项时存在募集资金结余的主要原因是截止募投项目结项止，公司尚未支付的合同

                              尾款及质保金合计约 3.5 亿元，超出募集资金余额，但该等合同尾款及质保金的支付周期较长，申请

                              项目结项并将现有募集资金余额永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利

                              益。募投项目结项后，公司将按照相关项目合同以自有资金继续支付相关款项。

募集资金其他使用情况                    本年度不存在募集资金的其他使用情况。

  注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

  注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注 3：荆门年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目于 2022 年 2 月达到预定可使用状态，生产产能已达到预计产能，但由于承诺效

  益的计算以整个项目全部达产之后连续 12 个月为效益计算期间，因此截至 2022 年 12 月 31 日，所实现效益尚无法与承诺效益进行对比。

   附表 2

                                              非公开发行募集资金使用情况对照表

                                                                                                                             单位：元

             募集资金总额                                         2,384,806,219                 本年度投入募集资金总额                               1,516,619,788

           变更用途的募集资金总额                                  无

                                                                                          已累计投入募集资金总额                               1,516,619,788

        变更用途的募集资金总额比例                                   无

                                                                                                                                  项目

                                             截至期末累计                                                      截至期        项目达           可行

       已变更项

                         截至期末承诺       截至期末累计 投入金额与承                                                      末投入        到预定 本年度实现 是否达 性是

       目，含部 募集资金承诺 调整后投资        本年度投入

承诺投资项目                    投入金额         投入金额  诺投入金额的                                                        进度       可使用  的效益 到预计 否发

        分变更  投资总额   总额           金额

                           (1)          (2)      差额                                                      (%)(4)=    状态日        效益 生重

        (如有)

                                              (3)＝(2)-(1)                                                 (2)/(1)    期            大变

                                                                                                                                  化

长春年产 120

万条全钢子午

线轮胎和 300                                                                                                            2023 年   不适用    不适用

            无   1,750,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000    881,813,269    881,813,269   -868,186,731      50%                         否

万条半钢子午                                                                                                               8月       注6     注6

线轮胎生产项

  目

                                                                                                                                           不适

补充流动资金      无    654,999,997   634,806,219    634,806,219    634,806,519    634,806,519           300      100% 不适用          不适用    不适用

                                                                                                                                           用

  合计            2,404,999,997 2,384,806,219 2,384,806,219 1,516,619,788 1,516,619,788     -868,186,431

                                                 非公开发行募投项目包含工程年产 120 万条全钢及 300 万条半钢高性能轮胎生产项目，目前 120

                                                 万条全钢生产项目已全部达产，半钢部分设备已安装到位，设备仍在调试过程中。

       未达到计划进度原因（分具体募投项目）                        由于 2022 年国内市场严重萎缩，开工率持续走低，导致项目建设期延后。为了降低募集资金使

                                                 用风险，提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益，2023 年 4 月 28 日，本公司召开第五

                                                 届董事会第八次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，将非公开发行募投项目达

                    到预定可使用状态的日期调整至 2023 年 8 月，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具

                    了同意意见。

项目可行性发生重大变化的情况说明    项目可行性未发生重大变化。

                    置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》               ，独立董事、监事会和保荐机构均

                    就上述事项出具了同意意见，同意公司以募集资金置换截至 2022 年 4 月 1 日已投入募集资金投

募集资金投资项目先期投入及置换情况   资项目的自筹资金人民币 474,999,244 元以及已支付的部分发行费用人民币 919,271 元(不含增值

                    税)。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金进行

                    了专项鉴证，并出具了《山东玲珑轮胎股份有限公司截至 2022 年 4 月 1 日止以自筹资金预先投

                    入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2022)第 3238 号)。

                    时补充流动资金的议案》        ，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公

                    司使用部分闲置募集资金人民币 750,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过

                    之日起不超过十二个月，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金需于 2023 年 3 月 31 日前归

                    还，公司实际使用闲置募集资金人民币 749,990,000 元。2023 年 3 月 16 日，公司发布《关于提前

                    归还部分募集资金的公告》         ，提前归还募集资金人民币 749,990,000 元。截至本报告报出日，上述

                    暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。

                    暂时补充流动资金的议案》         ，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意

                    公司使用部分闲置募集资金人民币 350,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通

                    过之日起不超过十二个月，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金需于 2023 年 4 月 12 日前

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

                    归还。2022 年 7 月 6 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，提前归还募集资金人

                    民币 100,000,000 元；2022 年 9 月 13 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》，提前

                    归还募集资金人民币 50,000,000 元；2022 年 10 月 28 日，公司发布《关于提前归还部分募集资金

                    的公告》，提前归还募集资金人民币 50,000,000 元；2022 年 12 月 12 日，公司发布《关于提前归

                    还部分募集资金的公告》        ，提前归还募集资金人民币 50,000,000 元；2023 年 1 月 16 日，公司发布

                    《关于提前归还部分募集资金的公告》              ，提前归还募集资金人民币 50,000,000 元；2023 年 2 月 23

                    日，公司发布《关于提前归还部分募集资金的公告》              ，提前归还募集资金人民币 50,000,000 元。

                    截至本报告报出日，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专

                    用账户。

                    补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司

                               使用部分闲置募集资金人民币 700,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之

                               日起不超过十二个月，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金需于 2024 年 3 月 16 日前归还。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况         本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况         本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

    募集资金结余的金额及形成原因             本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

       募集资金其他使用情况              本年度不存在募集资金的其他使用情况。

注 4：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 5：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 6：长春年产 120 万条全钢子午线轮胎和 300 万条半钢子午线轮胎生产项目自 2020 年 9 月开始建设，截至 2022 年 12 月 31 日募投项目仍处于

建设期，尚未达到预定可使用状态，所以该项目本期的效益尚无法计算。

注 7：“补充流动资金”项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”人民币 300 元系银行存款利息收入。

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